大冶特鋼重組事項過會

7月28日,大冶特鋼發布公告稱,經證監會上市公司并購重組審核委員會2019年第34次工作會議審核,大冶特鋼重組事項獲得有條件通過。
從公告預案到重組過會,期間僅耗時7個月。通過本次重組,中信集團旗下特鋼板塊即中信泰富特鋼集團將實現整體上市,A股也將迎來首個特鋼 “巨無霸”和新材料產業細分龍頭。
根據最新重組草案,大冶特鋼擬發行股份購買泰富投資等合計持有的興澄特鋼(標的公司)86.50%股權,交易作價為231.79億元,發行股份價格為10元/股。上市公司2018年度利潤分配實施完畢后,本次發行股份購買資產的發行價格調整為9.20元/股。
由于大冶特鋼和興澄特鋼實控人均為中信集團,通過本次重組,中信集團特鋼板塊——中信泰富特鋼集團將實現整體上市。
通過本次重組,上市公司特鋼產能將擴大至1300萬噸,資產規模、盈利水平也將實現爆發式增長。本次交易后,上市公司2018年度模擬合并的資產總額、營業收入、歸母凈利潤將擴增至701.63億元、721.90億元和38.75億元,分別增長813.83%、474.16%和659.63%;每股收益也將從1.14元增厚至1.40元。
此外,交易雙方之間的關聯交易將大幅減少,潛在同業競爭問題也將得到有效解決,有利于保障上市公司及全體股東的利益,提升特鋼產業鏈的協同效應。
(轉自青山鋼網)