NML成功實(shí)施機(jī)構(gòu)配股發(fā)行
青山實(shí)業(yè)旗下上海鼎信投資（集團(tuán)）有限公司為第一大股東的澳交所上市公司Nickel
Mines Limited（簡(jiǎn)稱NML，澳交所證券代碼：NIC)5月21日發(fā)布公告，公司向機(jī)構(gòu)投資者配股發(fā)行已于5月20日完成，實(shí)現(xiàn)募集資金約1.79億澳元，約合1.16億美元。計(jì)劃由券商包銷向個(gè)人投資者配售的少量股份將于5月26日至6月9日實(shí)施。在新冠肺炎疫情肆虐全球大環(huán)境下的本次配股發(fā)行將完美收官已無(wú)懸念。
本次配股發(fā)行是以每股0.50澳元價(jià)格向機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者以加速不可撤銷要約方式發(fā)行4.63億股新股，募集資金2.315億澳元（約合1.5億美元），全部用于向鼎信集團(tuán)支付購(gòu)買印尼恒嘉鎳業(yè)公司（PT.HNI)和印尼仁嘉鎳業(yè)公司（PT.RNI)20%股權(quán)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)及相對(duì)應(yīng)的留存收益。
NML持有印尼鎳礦公司PT.
Hengjaya Mineralindo 80%股權(quán)，后者擁有位于印尼中蘇拉威西省Morowali縣6249公頃鎳礦礦區(qū)的合法礦權(quán)并已開始開采，該礦區(qū)與印尼青山園區(qū)（IMIP）比鄰。2017年9月和2018年11月，NML分別與鼎信集團(tuán)簽署了合資投建印尼恒嘉鎳業(yè)和印尼仁嘉鎳業(yè)兩個(gè)年產(chǎn)15萬(wàn)噸鎳鐵項(xiàng)目（二條RKEF生產(chǎn)線）合作協(xié)議。隨后，NML于2018年8月20日在澳交所完成首次公開發(fā)行（IPO），并于2019年6月完成第一次增發(fā)，募集資金用于增持恒嘉仁嘉股權(quán)。印尼恒嘉鎳鐵項(xiàng)目和仁嘉鎳鐵項(xiàng)目分別于2019年3月和2019年6月投產(chǎn)并快速達(dá)產(chǎn)，此后，該兩個(gè)鎳鐵項(xiàng)目均在超設(shè)計(jì)產(chǎn)能水平平穩(wěn)運(yùn)行，且生產(chǎn)成本穩(wěn)居行業(yè)領(lǐng)先水平。本次交易前，NML分別持有恒嘉、仁嘉公司60%股權(quán)，交易后持股比例都提高至80%。
突如其來的新冠肺炎全球爆發(fā)打亂了NML本次增發(fā)的原定計(jì)劃，而除大股東外的主要投資者都在澳大利亞、歐洲、北美和印尼，5月初，那些國(guó)家的疫情未見拐點(diǎn)，而全球疫情根本受控好轉(zhuǎn)時(shí)點(diǎn)則難以預(yù)測(cè)。在股價(jià)經(jīng)歷了3月中旬的V型走勢(shì)平穩(wěn)后，董事會(huì)反復(fù)研究權(quán)衡利弊，堅(jiān)信青山實(shí)業(yè)強(qiáng)實(shí)優(yōu)勢(shì)和NML控股的工廠、礦山疫情期間持續(xù)穩(wěn)定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)奠定了可令投資者滿意的基本面，于5月14日決定啟動(dòng)本次配股發(fā)行。青山實(shí)業(yè)實(shí)際控制人當(dāng)即決定贊同并給予大力支持，NML董事會(huì)8名董事及操作班子在時(shí)差最長(zhǎng)12小時(shí)的悉尼、上海、雅加達(dá)和加拿大隆格伊四地連續(xù)三個(gè)半天電話會(huì)議研究敲定實(shí)施方案并精心操作，鼎信集團(tuán)團(tuán)隊(duì)加班加點(diǎn)予以配合協(xié)調(diào)，澳交所給予了疫情期間“特時(shí)特辦”的若干豁免支持，終于使本次配股發(fā)行在超短時(shí)間鎖定勝局。
NML此次快速完成機(jī)構(gòu)配股發(fā)行，表明了西方資本巿場(chǎng)對(duì)NML截止到目前所取得的業(yè)績(jī)、以及對(duì)其增持恒嘉鎳業(yè)、仁嘉鎳業(yè)權(quán)益至80%的認(rèn)可，同時(shí)顯露出NML的美好前景。
（轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò)）
