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鋼鐵業(yè)整體減產(chǎn)導(dǎo)致鐵礦石需求縮減、庫存攀升
去年以來，鋼鐵行業(yè)因霧霾天氣而被輿論以嚴(yán)厲的目光所關(guān)注，化解過剩產(chǎn)能的措施也在各地相繼出臺。2013年，我國規(guī)劃五年內(nèi)壓縮鋼鐵產(chǎn)能8000萬噸以上，其中6000萬噸的任務(wù)落在了河北。
除環(huán)保與行政的層層重壓之外，一些鋼鐵企業(yè)市場之路也步履維艱。我省一家民營鋼鐵企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴記者，他們的主打產(chǎn)品帶鋼，最新月度結(jié)算價為3100元/噸，為歷史最低水平。根據(jù)省工信廳發(fā)布的數(shù)據(jù)，2013年我省鋼鐵行業(yè)主營業(yè)務(wù)利潤率為4.7%，居七大行業(yè)末位。
在這樣的背景下，很多鋼鐵企業(yè)被迫關(guān)停或大規(guī)模減產(chǎn)。歲末年初，唐山、邯鄲分別組織了聲勢浩大的關(guān)停行動，強制拆除了一批已經(jīng)列入淘汰名單的鋼鐵落后產(chǎn)能。一項統(tǒng)計顯示，目前國內(nèi)日均粗鋼產(chǎn)量為200萬噸左右，而去年同期這一數(shù)據(jù)為213萬噸。
多重因素導(dǎo)致鐵礦石需求不斷縮減，與此同時，供給卻在持續(xù)增加，供過于求的態(tài)勢逐漸形成。“1月份我國進口鐵礦砂及其精礦8683萬噸，同比增長32%以上。”省冶金行業(yè)協(xié)會秘書長王大勇說。近年來全球幾大礦商紛紛增產(chǎn)，從國際礦山企業(yè)的施工進度來看，今明兩年仍將有接近3億噸的新產(chǎn)能釋放出來。
需求端和供應(yīng)端的此消彼長，推倒了鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的“多米諾骨牌”。王大勇說，“骨牌效應(yīng)”傳導(dǎo)到鐵礦石方面，一個突出的表現(xiàn)就是進口鐵礦石銷售困難，“到港的鐵礦石基本上都是進口的，從而出現(xiàn)了庫存攀升情況。”
供需雙方出現(xiàn)靈活定價，鐵礦石或步入買方市場
鐵礦石后市何去何從？
當(dāng)前，背負(fù)著產(chǎn)能過剩包袱的鋼鐵行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，讓鐵礦石逐漸失去市場眷顧。今年以來，鐵礦石價格風(fēng)向標(biāo)普氏指數(shù)，從1月2日的134.5美元／噸降至2月7日的120.25美元/噸，跌幅達10.6%。
在業(yè)內(nèi)人士眼中，這似乎成為鐵礦石由賣方市場轉(zhuǎn)為買方市場的前奏。
近年來，我省鋼企與礦商簽訂的長協(xié)價由于經(jīng)常低于市場價，部分礦商開始轉(zhuǎn)向按季度、月度甚至每天定價的靈活定價策略以謀求利益最大化。我省一位鐵礦石貿(mào)易商表示，現(xiàn)在河北有些鋼企簽訂的長期協(xié)議只確定品種和數(shù)量。
這一格局的鮮明特點是：進口鐵礦石價格將根據(jù)供需情況漲跌。業(yè)內(nèi)人士表示，供過于求時，價格可能下調(diào)或者穩(wěn)定在某個區(qū)間，供不應(yīng)求時價格或?qū)⑸仙?/div>
在這樣的市場格局下，鐵礦石后市堪憂。我省一位鋼企負(fù)責(zé)人表示，全國將砍掉8000多萬噸鋼鐵產(chǎn)能，按照1噸鋼消耗1.6噸相應(yīng)品質(zhì)的鐵礦石計算，理論上將減少相應(yīng)品質(zhì)鐵礦石需求1.28億噸，加之鐵礦石產(chǎn)量逐步增加，供需失衡將愈加嚴(yán)重。市場利空因素增多，鐵礦石或由原來的賣方市場時代步入買方市場時代。
國內(nèi)、國際的企業(yè)和專家對此也不樂觀。“我的鋼鐵網(wǎng)”分析師俞晨認(rèn)為，后期鐵礦石期現(xiàn)價格或?qū)⑷鮿葸\行。力拓、淡水河谷等也都預(yù)計今年鐵礦石價格將下跌。來寶集團前副主席哈里·邦加甚至預(yù)測，中國兩年內(nèi)將從礦商手中接過鐵礦石定價權(quán)。
鐵礦石市場的深度博弈，無疑對我省鋼鐵行業(yè)產(chǎn)生深遠影響。這是因為，原料占據(jù)了鋼企很大一塊成本，而且我省對進口鐵礦石依賴度較高。“鋼企在鐵礦石、煤炭等原材料方面的成本占總成本的六成左右，我省對進口鐵礦石的依賴度約為50%。”王大勇說，進口鐵礦石價格降低，對鋼鐵行業(yè)來講是個利好消息。
馬太效應(yīng)可期，優(yōu)質(zhì)鋼企有望切分更多市場蛋糕
鐵礦石出現(xiàn)“壓港”，價格趨于下調(diào)，也釋放了鋼鐵市場分化的信號。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，成本端價格降低，優(yōu)質(zhì)鋼鐵企業(yè)受惠程度更大。
面臨市場、行政等重壓，競爭力不強的鋼企遭遇“寒冬”。有關(guān)專家分析，如果困難局面持續(xù)不改、資金鏈持續(xù)緊張，要不了多久，就會出現(xiàn)一些企業(yè)破產(chǎn)并最終退出市場。
反觀優(yōu)質(zhì)鋼企，產(chǎn)品競爭力強附加值高，仍能拿到足夠訂單，資金相對充裕。比如，邯鋼近日與上海一家貿(mào)易公司簽訂了8650噸汽車板合同，成為年后邯鋼單筆最大汽車板合同，此外，1月份家電板直銷訂貨量達到21630噸，環(huán)比增長11%。
如此的市場形勢，或引發(fā)強者愈強、弱者愈弱的馬太效應(yīng)。“受銀行貸款趨緊、企業(yè)銷售不暢等因素影響，部分競爭力不強的鋼企資金鏈緊張，很難大量購入低價原料。”業(yè)內(nèi)人士表示，而優(yōu)質(zhì)鋼企仍有能力“吃”進大量低價鐵礦石，銷售端收入增長伴隨成本逐步降低，利潤空間有望隨之?dāng)U大。
進一步看，鋼材市場或出現(xiàn)連鎖反應(yīng)，優(yōu)質(zhì)鋼企可能切分更多市場蛋糕，強弱分化之勢更趨明顯。我省一位民營鋼企負(fù)責(zé)人表示，原來一些鋼企環(huán)保投入少，具有成本優(yōu)勢，再加上購買鐵礦石出價高，銷售產(chǎn)品要價低，從而占據(jù)一定市場。現(xiàn)在很難以此獲取優(yōu)勢，市場環(huán)境更有利于優(yōu)質(zhì)鋼企存活。
港口庫存增加為企業(yè)削減原料庫存提供了便利，優(yōu)質(zhì)鋼企能輕裝上陣。王大勇表示，很多鋼企原來的庫存最少要滿足三個月生產(chǎn)需要，占用大筆資金。目前市場上出現(xiàn)了去庫存化趨勢，企業(yè)庫存維持低位、隨用隨購，成本大幅降低。
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