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電力股大漲,或源自媒體報道“年底電改新方案將出臺”.

　　今天A 股電力股出現了暌違已久的大漲,我們覆蓋的公司中股價漲幅最大的5 家國電/華電/國投/華能/大唐分別上漲10.1%/9.9%/7.9%/6.5%/6.5%,而H股漲幅則不明顯,大唐/華電/華能對應H 股股價分別上漲1.8%/0.5%/0.2%。

　　我們認為A 股大漲的原因可能源自媒體關于“電改新方案被要求在年底出臺”的相關的報道。

　　新電改方案提出“四放開、一獨立、一加強”.

　　據證券日報報道,10 月28 日發改委就電改方案再次召開研討會征求意見。

　　新方案提出放開發電量計劃、電價、配電側和售電側,將電力交易機構獨立,并加強電網規劃;國家僅核準輸配電價,并允許民營資本進駐配售電領域。

　　其中,放開計劃電量是此前較少提及的。

　　電改重啟恰逢其時.

　　我們認為電改的最終目的是提高能源利用效率、形成市場化競爭的電力市場、并最終利好終端用戶;而在中國經濟增速放緩后,電力供需進入相對平衡的局面,是重啟電改的好時機。此次報道的方案與我們10 月23 日報告中的思路基本一致:預計發電公司等更多企業將得以參與配電和售電服務,而電網公司則是“橋梁”式的存在,負責征收“過路費”。

　　受益方:水電公司、低成本的火電公司.

　　若報道屬實,獨立發電商中有望受益于電改的包括兩類公司:一是水電公司,其發電成本往往低于火電,在自由競爭的市場中更具優勢,如長電、國投和川投;二是成本控制能力較高的火電公司,如華能、國電和大唐。同時配售電放開后,發電公司有望介入新的領域、迎來新的業務增長點。

• [責任編輯：Yueleilei]