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                作者：李 強      2015年6月5日

今天將跟隨李龍會長去南通參加中國不銹鋼協會(籌)暨中國金屬材料流通協會不銹鋼分會(CSSM)的會長辦公會，一大早就去理發店排隊，爭取精神面貌顯得利落點。坐在理發椅上，一邊望鏡感嘆年輪無聲與青春不再，一邊閉目琢磨鉻鎳供需與市場慣性。難道跟風慣性會永遠阻礙鉻鎳市場的正�；貧w嗎？不少不銹鋼大廠已經公布了六月的鉻鎳采購價格，明顯的信號是不再下行。

一、經濟基本面悄然改觀。所謂“國家牛市”的片面論調已經隨著匯金公司對股票的減持而轉向，保監會乃至海外資金也已經表態不愿充當中國瘋狂股市的接盤俠。由于人性的弱點，或許股市的瘋狂還會繼續演繹，畢竟央行行長都曾罕見地表過態。無論這輪股市的瘋狂還會走多遠，實體經濟已經不能再任性地放任萎靡了。

自去年3月以來開始的經濟刺激政策一浪高過一浪，盡管遭遇不少行政部門的梗阻拖延，逐漸加緊落地的大趨勢已經很難更改。畢竟亞投行的效應還遠，顯然“一帶一路”的拉動不易，國內投資的步伐必將逐步加快。

二、不銹鋼形勢正在好轉。根據CSSM最近對2014年的不銹鋼粗鋼產量數據的修正，2195萬噸的歷史新高產量并未增加社會庫存。無論無錫還是佛山，無論鋼廠還是商家，庫存都在一降再降。2015年一季度的200系有所減產，卻迎來了300系的持續增長。隨著高鐵、地鐵、船舶、核電、機場等建設大項目的批量落地，不銹鋼的供需形勢將更有期待。低鎳價時代的不銹鋼正在迎來消費大普及、產業大升級的黃金時期，《中國制造2025計劃綱要》的實施將強力拉動不銹鋼為代表的特鋼產業穩增長。

三、鉻鎳供需態勢趨緊張。誰也不會否認，國產鉻鐵數量仍在繼續增長，國產鎳鐵數量已經大幅下降。5月29日閉幕的青島鐵合金國際會議傳遞的信息非常清楚，2014年的鉻礦開采量繼續下降，預計2015年的鉻礦產量很難回升。中國鉻鐵冶煉企業的鉻礦庫存超低已是行業共識，港口庫存迭創歷史新低至160萬噸的緊平衡意味非常濃烈悠遠。全球鉻鐵新增產能的新聞已經暌違很久，今年至今還沒有開爐的中國中小鉻鐵廠年內恐難投產，2015年全球可能出現15-35萬噸的鉻鐵供應缺口。

菲律賓的鎳礦供應總量將與2014年大致平衡，只有大約4300萬噸供全球買家選購。這4300萬噸鎳礦中只有不到一半是1.5以上的中高鎳礦，1.8以上的鎳礦更加稀少，由此也導致中國生產的高鎳鐵已經從12-15%的鎳含量下降到8-10%。今年全球氣候遭遇新一輪的“厄爾尼諾”現象，ZAMBLES等鎳礦產地的裝船發運即將停滯。中國港口的現有庫存主要是由于鐵礦價格深幅探底導致銷售無望的低鎳高鐵礦，不應該干擾鎳礦市場的專業判斷。鎳礦來源減少已經影響鎳鐵供應能力，鎳板低價的歷史機遇會促使不銹鋼生產逐步走向配料回歸之路。

四、跟風慣性根本難持續。跟風是中國市場的獨特風景線，慣性會給市場帶來非理性波動，技術分析往往會遇上無厘頭。中國股市低于2000點時，擔憂遍地，炒家寥寥。股市接近5000點時，雄心萬丈，買盤洶涌。5000點時的經濟基本面及企業盈利狀況確實比2000點時更糟，5000點時的持股火熱情及買進堅定態度反而比2000點更強。

鉻鎳市場的現狀如同1800點左右的股市慘狀，莫名其妙地彌漫著還會繼續下探的無端情緒。鉻鎳原料的供需形勢已經徹底逆轉，6月作為企業經營的重要時間窗口，鉻鐵價格卻未再跌，鎳鐵庫存也惜出貨，已經充分顯示了市場心態正在積極修復的強烈信號。難道會有人非要等到鉻鎳市場升溫到5000點時再買進嗎？故事雖會雷同，戲碼畢竟異樣。

許多人都說，市場變化無常。許多人都懂，供需趨勢難改。背靠背的貿易時代已經過去，點對點的生產贏利已成云煙。昨晚與內蒙化德縣生產鎳鐵的朱老板聊天時，他也感嘆，單純生產已經很難贏利，生產贏利的關鍵在原料市場行情的判斷與行動。市場難么大，任性那么多，且看鉻鎳市場的跟風慣性到底能夠堅持幾何？

• [責任編輯：Yueleilei]