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新能源:“十三五”期間國內光伏電站年均新增裝機約22GW左右,行業將保持平穩增長。政策導向疊加產業選擇,高效單晶產品替代趨勢已確立,16年建站成本趨同將促使單晶迎來爆發式增長,推薦隆基股份。雙玻組件技術瓶頸獲得突破,與1500V系統配合使用初始投資成本優勢明顯,爆發始點將近,推薦雙玻組件龍頭亞馬頓;核電后處理市場2016年出現明顯的剛性需求增加,國產替代處于起步階段,首先應用的即為為中子吸收材料,產業鏈延伸每年將有百億市場。重點推薦應流股份。

電力設備:堅定看好售電服務市場,直面萬億壟斷利潤再分配及千億節能服務市場。重點推薦用電信息采集龍頭新聯電子,依靠參控股50家節能改造及運維服務公司,打造精細化綜合服務平臺變現流量數據,具有業內最清晰的盈利模式。推薦智光電氣,戰略轉型用電服務,深度布局線下網絡,后續將延伸至分布式能源、微網及配網建設領域,構造“發-配-售-用”閉環平臺,將大部分電網壟斷利潤轉移到公司,助推業績高速增長。

電動汽車:一線城市16年支持政策延續,乘用車翻倍增長可期,同時物流車爆發在即,16年新能源汽車銷量突破60萬輛概率高,考慮到動力電池建設周期,我們預計供需偏緊的格局將至少維持到16年底,推薦動力電池龍頭標的國軒高科,建議關注進行智慧充電設備產能擴充的中恒電氣;關注潛在標的:和順電氣、滄州明珠、大洋電機。

工業控制:工業控制作為產業升級大方向,核心邏輯長期看好,建議關注在機器人核心零部件具備進口替代能力的標的:匯川技術。

三句話推薦個股:

應流股份:國內高端鑄件龍頭,核電中子吸收材料以及航空發動機核心零部件創造巨大市值空間。預計15-17年EPS0.26、0.66、0.98為元,對應PE80.00、31.52、21.22倍,增持評級。

新聯電子:軟硬件一體化搭建用電服務云平臺,掌握數據流量入口,特色模式打造用電服務潛在龍頭。預計15-17年EPS0.67、0.83、0.98為元,對應PE39.23、31.86、27.09倍,增持評級。

隆基股份:公司作為國內單晶龍頭,全產業鏈布局以及推廣已見成效,海外市場企穩+國內拓展爆發將帶來公司業績的高成長,預計15-17年EPS0.26、0.47、0.76元,對應PE為41.93、23.16、14.32倍,增持評級。轉載：騰訊財經

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