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鎳價(jià)經(jīng)歷近兩年的低位徘徊，部分鎳企因虧損逐漸退出市場(chǎng)或削減產(chǎn)量，自2016 年開(kāi)始，全球鎳市出現(xiàn)供應(yīng)缺口，且缺口有不斷擴(kuò)大的趨勢(shì)。

供應(yīng)端：

2018 年全球原生鎳的供應(yīng)增量主要來(lái)自中國(guó)和印尼，中國(guó)的含鎳生鐵產(chǎn)量預(yù)計(jì)增加4萬(wàn)噸，印尼因德龍項(xiàng)目不確定因素較大，預(yù)計(jì)產(chǎn)量同比增加5萬(wàn)噸至25萬(wàn)噸，其他地區(qū)產(chǎn)量有增有減兩者相抵消，預(yù)計(jì)2018 年全球原生鎳產(chǎn)量大概增加9萬(wàn)噸至 216萬(wàn)噸。

消費(fèi)端：

2018 年全球不銹鋼的增量主要來(lái)自青山印尼不銹鋼，青山在 2017 年的 5 月份和 9 月份分別投產(chǎn)了印尼一期和二期不銹鋼，產(chǎn)能各100 萬(wàn)噸，2018 年預(yù)計(jì)能滿負(fù)荷生產(chǎn)，因此比 2017 年的產(chǎn)量增加約 140 萬(wàn)噸，這部分新增鎳消費(fèi)量約 11 萬(wàn)噸。另外一部分增量來(lái)自德龍國(guó)內(nèi)不銹鋼項(xiàng)目，由于德龍是在 2017 年 6 月份復(fù)產(chǎn)的，2018 年預(yù)計(jì)不銹鋼產(chǎn)能滿負(fù)荷生產(chǎn)，會(huì)增加大約 70 萬(wàn)噸左右，帶動(dòng)新增鎳消費(fèi)量 5 萬(wàn)噸。但考慮到印尼不銹鋼產(chǎn)量的增加會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)一些成本較高鋼廠的替代作用，大致估算 2018 年不銹鋼新增產(chǎn)量這塊帶動(dòng)新增鎳消費(fèi)量為9萬(wàn)噸。另外，2018 年新能源汽車方面預(yù)計(jì)將帶動(dòng)全球鎳消費(fèi)量增加2萬(wàn)噸左右，所以預(yù)計(jì) 2018 年全球原生鎳消費(fèi)量同比增加 11萬(wàn)噸至 226 萬(wàn)噸。

因此，從基本面來(lái)看，2018 年全球鎳市供需缺口達(dá)到 10 萬(wàn)噸，較 2017 年擴(kuò)大2萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)鎳價(jià)在 2018 年走勢(shì)重心有望上移，但是期間波動(dòng)仍將會(huì)劇烈，均價(jià)為 11500 美元/噸。未來(lái)電池領(lǐng)域?qū)⒊蔀殒噧r(jià)的“新引領(lǐng)者”，在不銹鋼增速明顯放緩的背景下，電動(dòng)汽車電池用鎳帶來(lái)的增量對(duì)鎳價(jià)推動(dòng)作用將凸顯，但新能源電池用鎳在下游消費(fèi)占比大幅提升仍需要較長(zhǎng)時(shí)間。成本方面，近年來(lái)由于工藝進(jìn)步、規(guī)模效應(yīng)形成、匯率變動(dòng)等因素，全球原生鎳生產(chǎn)成本下降較為明顯，但要驅(qū)動(dòng)投資方面全面回升，鎳價(jià)還需漲至 15000 美元/噸以上。參考 Wood Mackenzie 數(shù)據(jù)，目前印尼 RKEF 工藝含鎳生鐵（NPI）成本相對(duì)最低，大概在 7000-8500 美元/噸之間，鎳鐵（Ferronickel）平均生產(chǎn)成本在 8800-9000 美元/噸，精煉鎳生產(chǎn)成本平均在 10000-12000 美元/噸。

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