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【行情簡述】8月伊始,由于硅鐵供應端減量明顯,且隨著下游鋼材市場的逐步修復,市場成交小幅上升,庫存也得到了一定的消化;鋼招價格表現較低谷時期有所好轉,硅鐵現貨行情保持穩定運行,但期貨盤面沖高回落,市場情緒依舊以謹慎為主,畢竟供需矛盾尚未消除,庫存壓力仍然較大。隨后河鋼集團公布8月招標價8000元/噸,環比下調200元/噸;量2100噸,較7月減少160噸,下游依舊按需采購,市場成交一般;8月11日青海省發布《關于開展第三批節能現場診斷的通知》,但由于仍處于調研階段,具體影響有待關注。8月第三周,期貨盤面在新一輪黑色系整體走弱影響下快速大幅跟跌,帶動現貨報價小幅下調,同時抑制了企業的復產情緒,市場缺乏利好因素,產區復產進度較慢,8月硅鐵產量仍將低位。進入下旬,期貨盤面再次止跌反彈、震蕩上行,部分鋼廠率先進場采購,新一輪招標價格在7900-8000元/噸居多,下游觀望情緒濃,等待代表性鋼廠進場定調;陜西神木地區運輸受限(8月31日0時起逐步恢復正常社會秩序),蘭炭價格小幅上調,對硅鐵行情具有一定支撐。9月傳統旺季已經到來,不乏業內人士對“金九銀十”持樂觀態度,認為硅鐵有需求邊際好轉預期。關注鋼招基調、期貨盤面走勢及“金九銀十”表現。
【期貨數據】8月硅鐵期貨盤面走出了漲漲跌跌、規律起伏態勢,2210主力合約開盤價7904,最高價8274,最低價7270,收盤價7812,結算價7840,成交量2187900,持倉量103710,跌幅0.48%。
【出口行情】據海關統計數據,2022年7月,中國出口硅鐵(含硅量>55%)57710.498噸,環比增加144噸,同比增加965噸(2022年6月出口57566.397噸;2021年7月出口56745.327噸);1-7月出口硅鐵(含硅量>55%)442297.7噸,同比增長57.88%(2021年1-7月出口280149.445噸)。7月出口硅鐵(含硅量≤55%)2567.62噸,環比增長12.50%,同比增長50.20%;1-7月出口硅鐵(含硅量≤55%)15504.277噸,同比增長19.23%。7月出口數據超出預期,成為支撐硅鐵行情的另一有利因素。
【下游鋼市】8月以來,國內鋼材市場處于傳統淡旺季交替階段,穩增長政策不斷發力,帶動下游用鋼需求逐步恢復,且隨著鋼企成本壓力的緩解、庫存的持續去化、部分鋼材品種利潤的改善,鋼廠復產的積極性逐漸增強;但畢竟淡季需求韌性不足,國內外不確定因素仍然較多,且隨著鋼廠復產增多,庫存去化放慢,市場情緒仍偏謹慎。8月后期持續的極端高溫天氣影響,南方電力供應緊張,部分省份電爐煉鋼廠幾乎全部停產,又有電費、廢鋼等成本影響鋼廠開工,從而壓制了對硅鐵的需求。當前供應端逐步回升,表觀需求尚未明顯好轉,鋼市上行動力不足。但“金九銀十”傳統旺季即將到來,加上一系列穩增長措施支撐,不少業內人士仍對接下來的行情抱有信心。
【金屬鎂行情】8月前半月,國內金屬鎂市場在供需矛盾依然存在的情況下保持弱穩運行,需求疲弱,成交清淡,價格小幅下探,謹慎觀望居多。直到第3周,鎂市一夜迎來底部反彈,穩步上漲而后堅挺運行,上漲原因主要在出口商集中交單采購,對75#硅鐵形成一定支撐。雖然由于終端需求終究有限,下游高價接受較難、成交跟進謹慎,鎂價很快承壓小幅走弱,但“神木物流受限+原料煤炭漲價”再度支撐鎂價迅猛上漲至27000元/噸左右。隨著8月31日神木地區恢復正常秩序,鎂價緩和回調,月底鎂錠主流出廠含稅現金報價在26000-26500元/噸左右。
附:2022年9月部分鋼廠硅鐵招標信息統計
品名規格 |
鋼企 |
招標價格 (元/噸) |
環比漲跌 (元/噸) |
采購數量及環比漲跌 |
硅鐵 |
山西太鋼 |
/ |
/ |
(FeSi72Al2.0)招標5000噸 |
硅鐵75B |
寶鋼 |
/ |
/ |
(10-50mm)招標2400噸 |
硅鐵75B |
唐山東華鋼鐵 |
7800 |
/ |
含稅進廠承兌,1500噸 |
硅鐵75B |
昆明鋼鐵 |
8250 |
+150 |
FeSi72Al1.5含稅進廠現款,1000噸(安寧基地) |
硅鐵75B |
湖南某鋼廠 |
8080 |
|
1000噸,承兌含稅到廠 |
硅鐵75B |
河北東海特鋼 |
7730 |
/ |
含稅進廠現款,1000噸 |
硅鐵75B |
閩源鋼鐵集團 |
7900 |
-130 |
加工塊含稅進廠現款,500噸 |
硅鐵75B |
閩源鋼鐵集團 |
7900 |
持平 |
加工塊含稅進廠現款,500噸 |
硅鐵75B |
日鋼營口中板 |
/ |
/ |
700噸 |
硅鐵75B |
廣東某鋼廠 |
8050 |
/ |
含稅進廠現款,200噸 |
硅鐵75B |
河北普陽鋼鐵 |
/ |
/ |
102噸 |
特殊硅鐵 |
寶鋼 |
/ |
/ |
低碳硅鐵1800噸;低鋁低碳硅鐵240噸;高純硅鐵1700噸;硅鐵粒子(3-10mm)32噸;精煉硅鐵(5-30mm)64噸 |
特殊硅鐵 |
東北某鋼廠 |
14601(折含稅16499.13) |
-3080(跌幅折含稅3480.4) |
8-9月高純硅鐵TFeSi75-A不含稅進廠承兌,110噸 |
特殊硅鐵 |
河北某大型鋼廠 |
/ |
/ |
低鋁硅鐵(AL0.1)132噸(唐鋼新區) |
特殊硅鐵 |
南京鋼鐵 |
/ |
/ |
低鋁低鈦硅鐵招標65噸 |
特殊硅鐵 |
安鋼集團 |
/ |
/ |
9-11月FeSi75Ti0.03-C高純硅鐵(粒度5-35mm)招標260噸 |
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