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打印中國鐵合金網訊：金瑞科技擁有“錳+電池材料”兩大業務板塊。公司主要從事電解錳、四氧化三錳、氫氧化鎳、鋰電池和超硬材料等開發,生產和銷售,擁有錳和電池材料兩大業務板塊,其中錳系列產品營收占比63.81%,毛利占比55.9%,電池材料營收占比21.52%,毛利占比20.26%,隨著大股東長沙礦冶院將湖南長遠鋰科有限公司注入到公司,未來公司將以“錳+電池材料”雙板塊驅動發展。
全產業鏈的錳龍頭。公司是全球最大的四氧化三錳企業,擁有錳產品全產業鏈,涵蓋錳礦-電解錳-四氧化三錳-磁性,持有白石溪礦、黃塘坪礦、桃江錳礦的采礦權,以及平土錳礦和太平錳礦的探礦權,錳礦資源儲量達2000萬噸,公司憑借五礦集團在獲取錳資源具有優勢。具備年產15萬噸碳酸錳礦石、6萬噸電解錳、3萬噸四氧化三錳的產能,并將發展錳鹽系列產品。隨著金豐錳業3萬噸電解金屬錳產能以及桃江錳礦的投產,公司資源自給率將提升至60%以上。作為五礦集團的錳產業平臺,公司必將試圖進入行業第一梯隊,并在后期的行業整合中擴大產能,從而做大做強電解錳產業。
未來產品最齊全的電池正極材料龍頭。目前,公司擁有2000噸覆鈷球形氫氧化鎳、1000噸氫氧化鎳和1000噸硫酸亞鐵鎳產能,是國內第二大,全球前六的氫氧化鎳廠商。10000噸電池正極材料項目以及長遠鋰科注入將公司電池材料產能增至12000噸,產品涵蓋氫氧化鎳、錳酸鋰、鈷酸鋰、三元前驅體和二元前驅體。公司具有明顯的技術優勢,并依托大股東的技術優勢,有望成為國內產品最齊全的電池正極材料龍頭。
盈利預測及投資建議。我們預測公司2013-2014年EPS分別為0.20元和0.24元,目前公司股價20.53元,對應2013年PE102.65。1月份大股東增持公司股份,并將繼續增持彰顯對公司未來發展充滿信心,總體給予公司“增持”評級。（來源：英大證券）
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